A man and a boy, traveling to an unknown destination, find respite in a motel swimming pool. On the surface all seems normal, but nothing is quite what it seems to be.
海伦·米伦与伊恩·麦克莱恩即将出演新线的剧情片《The Good Liar》（优秀的骗子，暂译）。影片将由比尔·康顿执导，他最近的作品，就是在全世界狂揽12亿美元的《美女与野兽》。在影片中，伊恩爵士饰演一名职业骗子，当他遇到海伦·米伦饰演的富裕寡妇时，简直不敢相信自己的运气。这位寡妇把自己的生活和家门都向骗子打开，骗子却发现自己是真的关心她，让这笔本该骗了就撤的买卖，变成了像走钢丝一样的危险关系。
雷迪（罗伯特?肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩?康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉?比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？